Среди более опытных оборотней ходит легенда, которая передается от альфы к альфе в клане: помимо оборотней и, не менее известных нам каним, в этом мире существует и иная раса - элементалы. Это магические создания, именуемые в простонародии ведьмами и ведьмаками, они обязаны отдать свою жизнь на служение природе. Их цель - поддержание баланса в окружающем мире. На данный момент элементалов осталось слишком мало, но многие альфы хотели бы иметь такого могущественного союзника рядом с собой.
Спустя столько лет, Стайлз начинает чувствовать в себе что-то, рядом со Скоттом, да и с любым другим оборотнем - что-то жжет его изнутри, заставляя судорожно хватать воздух. Стилински еще не знает, что является тем самым элементалом - таким желанным объектом охоты для Девкалиона и его стаи альф.
Все началось несколько лет назад, молодой альфа узнал у старшего о расе элементалов и непременно захотел заполучить подобного себе. Его выбор пал на молодую девушку. Укусив ее, он даже не мог себе представить, что из посредственной беты с даром элементала внутри может образоваться, пожалуй, самый свирепый альфа, с которым ему приходилось сражаться. Не получив желаемого, Девкалион поклялся, что доберется до семьи девушки и найдет себе другого элементала. Едва живую, ее пытали, пока одна из самых старших водных элементалов не явилась к альфе и не пообещала ему то сокровенное, что он хочет.
Пути Альфы сошлись на маленьком городке Бикон-Хиллз, где, по словам ведьм, затаился сильнейший элементал и омега с особым даром. Что остается делать Дереку, узнав обо всем этом: позволит он пожертвовать Стайлзу своей жизнью ради матери, которую никогда не видел, пойдет ли он на союз с Арджентом или оставит все на самотек?